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全国公棚赛鸽网-易方达基金投顾上线国信证

宏冠赛鸽公棚 赛鸽公棚 2022年04月20日

  两年近▲▽,业和投资者广泛探讨“基金投顾”被行。年10月2019,问业务试点工作的通知》(以下简称《试点通知》)证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾▲△▲,务正式试水基金投顾业▲=。接受客户委托基金投顾机构=☆,多少▷★”•▲○、“什么时候买卖◆◁”的建议向客户提供“买哪些基金”、“买=▪,以直接代客户做出基金投资决策其中管理型基金投顾服务还可,、赎、转的操作执行基金产品申。数量已近9000只在目前全市场基金◆•,繁复杂的情况下基金产品类别纷,投资顾问服务可能是投资者省心投基的好选择“选基、投基、调仓、陪伴”的一站式基金。

  基金投顾试点机构易方达作为首批,务成立了专门的基金投顾业务板块2020年独立于公司传统公募业▪◇,线余个渠道至今已上。投顾的数据显示根据易方达基金,11月末截至今年,线%其上,供的基金投资顾问服务的认可充分显示了客户对易方达提。

全国公棚赛鸽网-易方达基金投顾上线国信证券

  1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司国信证券股份有限公司(简称△○=“国信证券”)前身是★○。0年的发展经过近3,性大型综合类证券公司国信证券已成长为全国。1年9月末截至202■◇,6•▽.12亿元注册资本9;过1.2万人员工总数超;有57家分公司◆◁、185家营业部在全国118个城市和地区共设,遍布全国服务客户。

  接早在2020年就已开始国信与易方达基金投顾的对,长期的系统对接、测试本次上线前双方进行了●◆△,加流畅的服务体验力求为客户提供更。外另◆◁,意的是值得注,金投顾业务展业资格国信证券本身具有基,基金销售机构的身份兼具基金投顾机构和•○。山东翔源赛鸽公棚基金投顾合作通过与易方达,天津万胜赛鸽公棚略线的基础上实现快速扩充国信证券一方面可在自有策,户的投资需求满足更多客…▼;方面另一,试点机构之间的合作通过这种基金投顾▷◁◇,地互相切磋、深入交流各机构在实践中切实▼•,基金投顾业务的理解有助于各方加深对,投顾业务快速发展进而共同推动基金。

  悉据○◆◆,上线风险等级从低到高的三大策略本次易方达基金投顾在国信证券,承受能力和投资目标根据不同客户的风险,例固收▷▼▲、权益类产品几个策略配置不同比,同期限投资需求可满足客户不。0-20%(稳健理财策略)其中权益类基金仓位占比从,%(股债平衡策略)提高至30-70•▲,0%(激进投资策略)直至达到80-10☆◇。标也从控制波动追求稳健回报对策略的波动性控制和投资目=☆,、承担较大的波动、追求长期增值到注重固收/权益类基金的均衡,的波动和风险、追求长期投资回报再到聚焦权益类基金、承担更大。方达基金投顾提供该三大策略均由易,则通过国信证券完成策略成分基金的交易。

  个策略中▽○“在这三,固收+策略既包含了 ,重仓权益类基金的策略也包括了比较激进的。配合券商客户多样化的投资需求和场景这种全梯队的上线策略安排能够较好地。全国公棚赛鸽网投顾人士介绍▷☆▲”易方达基金。

  服务已上线国信证券目前易方达基金投顾,▼◆“金太阳▪•”app客户登录国信证券,方达基金投顾服务即可便捷享受易。

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